Case Study Finseta: Szkolenie HubSpot + biegłość w zarządzaniu danymi = maksymalne rezultaty

Wstęp

Finseta, międzynarodowa firma zajmująca się płatnościami i wymianą walut, chciała usprawnić procesy zarządzania aktualnymi i potencjalnymi klientami, integrując swój spersonalizowany system administracyjny z HubSpot. 

Jaki był ich cel?

Zlikwidować luki w danych, usprawnić działania i zwiększyć produktywność we wszystkich obszarach. 

Oto jak to osiągnęliśmy.

Nasze Wyzwanie

Klient jasno określił, że każda integracja między ich niestandardowym systemem back office (przechowującym poufne informacje finansowe o klientach) a HubSpot musi być całkowicie bezproblemowa. 

W dodatku ich zespoły bardzo chciały proaktywnie docierać do swoich potencjalnych klientów i nie chciały dopuścić do zaniedbania żadnych kont podczas fazy migracji.

Rozwiązanie

Aby Finseta mogła nadal dostarczać doskonałą obsługę klienta i zapewnić bezpieczeństwo danych, AutomateNow musiał upewnić się, że cały ich niestandardowy system został dokładnie zmapowany, a wszelkie luki w danych zostały uwzględnione.

Osiągnęliśmy to poprzez:

• Określenie, które aspekty HubSpot byłyby najlepiej dostosowane do celów Finseta, poprzez warsztaty określające zakres działań i analizę danych.
• Zidentyfikowanie i uzupełnienie luk w danych między systemami.
• Zaimportowanie wybranych segmentów, aby zespoły ds. obsługi klienta i sprzedaży mogły kontynuować kluczową pracę.
• Stworzenie procesu obsługi przyszłych importów danych i utrzymania ich integralności.
• Tworzenie spersonalizowanych pulpitów nawigacyjnych i raportów, które gromadziły istotne dane w jednym miejscu dla zespołu Finseta.

Rezultaty

Pod kierownictwem naszej wyjątkowej menedżerki Anny Drogon podjęliśmy następujące kroki, aby upewnić się, że Finseta została przygotowana do integracji HubSpot i sukcesu wdrożeniowego:

Mapowanie i importowanie danych:

• Zmapowaliśmy dane między systemem administracyjnym a HubSpot, aby zidentyfikować i wypełnić wszelkie luki.
• Zaimportowaliśmy również niewielkie porcje danych dotyczących wybranych segmentów klientów do HubSpot, aby nie zakłócać pracy zespołu. 

Pulpity nawigacyjne i raporty:

• Ściśle współpracując z zespołem Finseta, stworzyliśmy niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty, aby zapewnić przydatne informacje i śledzić kluczowe wskaźniki efektywności.
• Opracowaliśmy również szablon dla przyszłych importów danych, dzięki czemu spójna i precyzyjna obsługa danych jest prosta i nieskomplikowana.

Proces wdrażania

• Anna i jej zespół opracowali usprawniony, intuicyjny proces wdrożeniowy dla nowych klientów, co przekłada się na zadowolonych klientów i zwiększoną wydajność firmy.

Proces programu partnerskiego:

• Opracowaliśmy konkretne procesy generujące przychody wykorzystując landing pages, formularze i raporty, aby ułatwić monitorowanie produktywności i rentowności każdego partnera Finseta.

Szkolenia i sekwencje:

• Regularnie prowadzimy kompleksowe sesje szkoleniowe dla zespołu Finseta, aby ich zespół mógł z łatwością korzystać z HubSpot. 
• Zespół Anny tworzy teraz również sekwencje oparte na treściach, aby wspierać sprzedaż. Sekwencje skupiają się na ponownym nawiązaniu kontaktu z osobami, które zrezygnowały z usługi przed ukończeniem rejestracji, aby zwiększyć zaangażowanie i podnieść konwersję.

Krótko mówiąc, dzięki pomyślnej integracji HubSpot z istniejącymi systemami, Finseta ma teraz:

• Ujednolicony, kompleksowy podgląd informacji o obecnych i potencjalnych klientach.
• Zwiększoną możliwość śledzenia i zarządzania relacjami z klientami.
• Większy potencjał na rozwój firmy poprzez wykorzystanie niezawodnych narzędzi HubSpot do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.
• Usprawniony proces wdrażania nowych klientów i ulepszone śledzenie produktywności i rentowności programów partnerskich.

Skutki

Finseta

„Klienci są kluczowi dla każdej innowacji, którą wdrażamy w Finseta, a integracja naszych systemów ma ogromne znaczenie dla ich satysfakcji.

Z pomocą AutomateNow z powodzeniem uruchomiliśmy nowy program, który umożliwił nam strategiczne rozbudowanie naszej sieci globalnych partnerów referencyjnych. 

Ma to kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju i koncentracji na kliencie, ponieważ jesteśmy teraz w stanie dbać o tych poleconych nam klientów od ich początkowego zainteresowania aż do momentu, gdy stają się klientami handlowymi. 

Nie tylko pomaga to w skalowaniu działalności, ale także oferuje naszym partnerom jasny wgląd w cykl obsługi klienta Finseta.”

Henry Hatton

Sales Director, Finseta

Nadszedł czas na rozwój.

Chcesz wiedzieć, jak moglibyśmy sprostać Twojemu wyzwaniu, tak jak zrobiliśmy to w przypadku Finsety?

Chętnie wysłuchamy Twoich celów i ambicji, aby pomóc Ci je zrealizować.